📌 1. 회사 개요
- 🏢 설립 연도: 1911년
- 📍 본사 위치: 더블린, 아일랜드 (운영 본부: 미국 오하이오주 클리블랜드)
- 📈 상장 여부: 뉴욕증권거래소(NYSE: ETN)
- 💰 2024년 매출: 약 $24.5B 예상
- 📊 2024년 영업이익: 약 $4.5B 예상
- 💵 배당: 연간 배당수익률 약 1.6% (2024년 기준), 꾸준한 배당 성장 정책
🔍 2. 주요 사업 부문
✅ 전력 관리 (Electrical Sector)
- 전력 배전 및 보호 제품, 회로차단기, UPS, 스위치기어, 산업용 전기 솔루션
- 데이터센터, 산업시설, 상업용 건물, 재생에너지 솔루션
✅ 항공우주 (Aerospace Sector)
- 유압, 연료, 전자기기 시스템
- 군수 및 상업 항공기, 방위산업
✅ 자동차 및 산업용 (Vehicle & eMobility)
- 상용차, 승용차, 전기차용 부품 및 전력 변환 시스템
🏆 3. 시장 지위 및 경쟁력
🚀 글로벌 전력 관리 시장 강자
- 스마트 그리드, 재생에너지, 전력 효율화 솔루션에 강점
- 데이터센터 및 전기차 시장 확대 수혜
🚀 항공우주 및 방위산업 경쟁력
- 군수·상업 항공기 부품 공급
- 전자기기, 연료 시스템 기술력
🚀 지속적인 포트폴리오 리밸런싱
- 2020년 이후 차량용 부문 일부 매각 및 전력관리 사업 집중
- M&A 및 전략적 투자로 전기화·디지털화 대응
🚀 ESG 및 지속가능 경영
- 지속 가능한 전력관리, 배출 감소, 순환경제 전략
📊 4. 최근 동향 및 미래 전망
📈 전력관리 부문 성장
- 데이터센터 수요, 전기차 및 재생에너지 투자 확대
- 스마트 전력 솔루션 및 마이크로그리드 분야 투자
📈 항공우주 및 방위산업 확대
- 군수 및 상업 항공기 수요 회복
- 주요 OEM(보잉, 에어버스 등)과의 협력
📉 공급망 리스크 및 비용 증가
- 원자재 가격 변동 및 공급망 차질에 따른 비용 압박
- 글로벌 경기 둔화 리스크
💡 5. 투자 관점에서의 평가
💰 성장 가능성
- 전력관리 시장의 구조적 성장(스마트그리드, EV 충전, 재생에너지)
- 항공우주 회복에 따른 수요 증가
💰 위험 요소
- 경기 변동성 및 원자재 가격 리스크
- 공급망 이슈
💰 투자 매력도
- 지속적인 배당 성장과 전력관리 사업 집중으로 안정성
- 디지털화·전기화에 대응하는 포트폴리오
💰 재무제표 비교 분석 (2024E 기준)
| 구분 | Eaton (ETN) | Schneider Electric | ABB | Siemens |
| 자산규모 | 약 $38B | 약 $60B | 약 $50B | 약 $150B |
| 매출 | $24.5B | $38.0B | $33.0B | $96.0B |
| 영업이익 | $4.5B | $6.8B | $5.2B | $10.2B |
| 영업이익률 | 18.4% | 17.9% | 15.8% | 10.6% |
| 배당수익률 | 1.6% | 1.5% | 2.2% | 3.0% |
🥇 6. 주요 경쟁사 비교
| 기업 | 주요 특징 |
| Schneider Electric | 에너지 관리, 자동화 글로벌 리더, 스마트빌딩/산업자동화 강점 |
| ABB | 전력·자동화 전문, 산업 로봇, e-모빌리티 솔루션 |
| Siemens | 종합 산업기업, 스마트 인프라, 헬스케어 등 다각화 |
🔎 7. 결론
🌟 Eaton은 전력관리 솔루션의 글로벌 리더로서 스마트그리드, 데이터센터, 전기차 및 재생에너지 분야에서 강점을 가지고 있습니다. 항공우주와 방위산업 부문도 점차 회복세에 있으며, ESG와 디지털화 투자로 지속가능한 성장을 기대할 수 있습니다. 다만 공급망 리스크와 경기 민감도는 투자 시 주의할 필요가 있습니다.
